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歐洲是世界上最大的蜂蜜市場之一,當(dāng)?shù)胤涿郛a(chǎn)量大,消費(fèi)量高,需求量巨大且不斷增長。歐洲為發(fā)展中國家的蜂蜜出口商提供了良好的機(jī)會,因為該地區(qū)是世界上最大的蜂蜜進(jìn)口國,其蜂蜜需求的一半左右都來自發(fā)展中國家。此外,歐洲是最大的有機(jī)食品市場,有機(jī)蜂蜜在歐洲消費(fèi)者中越來越受歡迎。
歐洲是世界上最大的蜂蜜市場之一
所有歐洲國家都有養(yǎng)蜂業(yè),其特點是生產(chǎn)條件、產(chǎn)量和養(yǎng)蜂方式多種多樣。歐洲是僅次于中國的世界第二大蜂蜜生產(chǎn)地區(qū)。2021年, 歐洲占全球產(chǎn)量(177萬噸 )的13%以上。2022年,歐洲的蜂群數(shù)量超過2020萬群。過去5年,歐洲蜂群數(shù)量穩(wěn)步增長,年均增長率為4.0%。
近年來,歐洲的蜂蜜產(chǎn)量波動很大??傮w而言, 蜂蜜產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢,從2018年的27.46萬噸下降到2021年的22.83萬噸。 然而, 在2021年和2022年之間,產(chǎn)量顯著增長,達(dá)到28.57萬噸。這一表現(xiàn)對應(yīng)于2018~2022年平均每年1.0%的增長。
2018~2022年大部分時間里歐洲產(chǎn)量的下降主要歸因于COVID-19大流行的負(fù)面影響以及蜜蜂數(shù)量的減少。后者在很大程度上是由于蜜蜂病蟲害(如寄生螨)、農(nóng)業(yè)中化學(xué)品的密集使用和農(nóng)藥的應(yīng)用以及其他環(huán)境因素如氣候變化所導(dǎo)致的。普遍的通貨膨脹和能源危機(jī)的經(jīng)濟(jì)氣候也威脅到了養(yǎng)蜂業(yè)的可行性。
依據(jù)Copa與Cocega提供的數(shù)據(jù),2022年度增長的強(qiáng)勁動力主要源自北歐地區(qū)一個極為有利的生產(chǎn)季節(jié),這得益于蜜源的花蜜產(chǎn)量豐富以及罕見的適時降雨所構(gòu)成的優(yōu)越氣候條件。盡管如此,這兩家機(jī)構(gòu)也明確指出,盡管實現(xiàn)了這樣的增長,歐洲的養(yǎng)蜂業(yè)目前正步入一個至關(guān)重要的階段,未來的產(chǎn)量趨勢充滿了不確定性,難以精確預(yù)測。然而,可以確定的是,歐洲蜂蜜生產(chǎn)所面臨的壓力或?qū)槟切┠軌虺掷m(xù)保證蜂蜜數(shù)量穩(wěn)定且品質(zhì)上乘的發(fā)展中國家出口商開辟更多的市場機(jī)遇。
歐洲也是全球最大的蜂蜜消費(fèi)國之一,與中國和美國并列,約占全球總消費(fèi)量的20%。一項旨在評估影響蜂蜜消費(fèi)行為因素的調(diào)查發(fā)現(xiàn),歐洲人每周都會消費(fèi)蜂蜜,而在斯洛文尼亞和希臘等一些國家,人們每天都會消費(fèi)蜂蜜。消費(fèi)者對天然產(chǎn)品的興趣日益濃厚,這是歐洲蜂蜜消費(fèi)增長的主要驅(qū)動 力之一。
總體而言,歐洲蜂蜜市場僅能通過自身生產(chǎn)滿足60%的需求。蜂蜜產(chǎn)量最高的歐洲國家主要位于南歐,包括羅馬尼亞、西班牙、匈牙利、德國、 意大利、希臘、法國和波蘭。許多國家生產(chǎn)的蜂蜜很少,只有少數(shù)國家完全自給自足,如羅馬尼亞、 捷克、葡萄牙和匈牙利。因此,歐洲需要從歐洲以外的國家進(jìn)口蜂蜜來滿足其內(nèi)部需求或消費(fèi)。從這個意義上說,歐洲不僅是蜂蜜的主要生產(chǎn)方,也是第三國蜂蜜的凈進(jìn)口方,這可以為歐盟以外的蜂蜜生產(chǎn)商創(chuàng)造巨大的機(jī)會。
歐洲蜂蜜進(jìn)口量呈現(xiàn)上升趨勢
歐洲是世界上最大的蜂蜜進(jìn)口方,約占全球蜂蜜進(jìn)口量的50%。2022年,歐洲蜂蜜進(jìn)口量達(dá)到36.3萬噸,價值超過12.4億歐元。根據(jù)糧農(nóng)組織統(tǒng)計,全球前20個進(jìn)口國中有12個是歐洲國家:德國、 英國、波蘭、比利時、西班牙、法國、意大利、荷蘭、 葡萄牙、瑞士、希臘和奧地利。歐洲的蜂蜜貿(mào)易平衡在很大程度上是負(fù)的,進(jìn)口量遠(yuǎn)超過出口量。
2018年至2022年期間, 歐洲蜂蜜進(jìn)口量和進(jìn)口額均呈平均增長趨勢。進(jìn)口額的增幅更高,幾乎穩(wěn)步攀升,年均增長率為5.8%。進(jìn)口額的增長與歐洲市場蜂蜜價格上漲以及主要供應(yīng)商進(jìn)口蜂蜜價格上漲直接相關(guān)。
2022年,從非歐洲國家進(jìn)口的蜂蜜平均價格為2.65歐元/公斤,自2019年以來平均每年增長7.6%。烏克蘭是歐洲主要的蜂蜜生產(chǎn)國和出口國之一,2021年至2022年期間,蜂蜜價格上漲了39%。 此次價格普遍上漲可能與烏克蘭戰(zhàn)爭以及其他影響生產(chǎn)并造成供應(yīng)不確定性的事件有關(guān)。
另一方面,進(jìn)口量每年波動很大,2020年達(dá)到峰值,2020~2022年穩(wěn)步下降。盡管如此,進(jìn)口量仍實現(xiàn)了年均0.5%的增長。蜂蜜價格上漲可能是導(dǎo)致進(jìn)口量下降的原因之一。
德國是歐洲最大的蜂蜜進(jìn)口國,占進(jìn)口總量的21%和進(jìn)口總額的23%。 英國(占進(jìn)口總量的14%和總額的9.8%)、法國(占進(jìn)口總量的10%和總額的11%)和比利時(占進(jìn)口總量的11%和總額的7.9%)是其他主要的歐洲進(jìn)口國。這些國家的進(jìn)口商加工蜂蜜并將其銷往國內(nèi)外。
預(yù)計未來幾年蜂蜜進(jìn)口總量不會增長,甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長。這主要是因為蜂蜜摻假問題使許多歐洲買家對來自各種廉價供應(yīng)商的蜂蜜的純度和真實性產(chǎn)生了警惕,因此他們對以過于低廉的價格購買蜂蜜持謹(jǐn)慎態(tài)度。此外,行業(yè)消息來源預(yù)計價格將下降,這將影響進(jìn)口的總價值。
來自發(fā)展中國家的進(jìn)口增長為新供應(yīng)商創(chuàng)造了機(jī)會。歐洲依賴非歐洲國家的進(jìn)口來滿足約40%的蜂蜜需求。來自發(fā)展中國家的蜂蜜生產(chǎn)商和出口商在歐洲蜂蜜市場中扮演著越來越重要的角色。
進(jìn)口額占?xì)W洲總進(jìn)口額的31%,進(jìn)口量占?xì)W洲總進(jìn)口量的近28%。在進(jìn)口額和進(jìn)口量上同為歐洲主要蜂蜜供應(yīng)國的發(fā)展中國家還包括烏克蘭(占總進(jìn)口額的22%)、阿根廷(12%)、墨西哥(9.2%)和巴西(3.7%)。這些國家的進(jìn)口額大多呈現(xiàn)出積極增長的趨勢,而進(jìn)口量則未表現(xiàn)出明顯的趨勢。值得注意的是,烏克蘭的進(jìn)口額增長強(qiáng)勁,2018年至2022年間年均增長率為15%。烏克蘭蜂蜜的進(jìn)口量則呈現(xiàn)出兩種模式,但總體上年均增長率為2.9%。2018年至2020年間,由于烏克蘭天然蜂蜜獲得了額外的免稅配額,激勵其將出口轉(zhuǎn)向歐盟,因此進(jìn)口量穩(wěn)步增長。相比之下,2020年至2022年間,進(jìn)口量持續(xù)下降,這很可能是由于戰(zhàn)爭的影響。此外,墨西哥對歐洲的出口額和出口量也大幅下降。五年前,墨西哥是歐洲的第二大供應(yīng)國,但由于其出口額和出口量分別以年均11%和13%的速度下降,現(xiàn)已降至第四位。這是因為墨西哥將出口轉(zhuǎn)向了其他目的地,如美國和沙特阿拉伯,從而減少了向德國和英國的出口量和出口額(這兩個國家曾占墨西哥蜂蜜出口的50%以上)。由于德國和英國是歐洲最大的蜂蜜進(jìn)口國,這一負(fù)面趨勢也反映在了對歐洲的總出口上。
這兩種情況都可能為其他發(fā)展中國家能夠替代烏克蘭和墨西哥減少的蜂蜜供應(yīng)的供應(yīng)商創(chuàng)造機(jī)會。為了抓住這些機(jī)會,有潛力的供應(yīng)商必須注重可持續(xù)生產(chǎn),并避免與摻假行為有任何關(guān)聯(lián)。
非洲國家在歐洲蜂蜜進(jìn)口中所占份額仍然較小。2022年,歐洲前20大蜂蜜供應(yīng)商中沒有非洲國家。然而,有些國家的進(jìn)口量保持穩(wěn)定,可能具備成為相關(guān)供應(yīng)商的潛力。在非洲最大的蜂蜜出口國中,坦桑尼亞和布基納法索脫穎而出,因為它們對歐洲的蜂蜜出口量增長顯著。2018~2022年間, 這些國家對歐洲的蜂蜜出口額年均增長率分別為布基納法索8%和坦桑尼亞42%。
歐洲是擁有全球最大有機(jī)食品市場的地區(qū)。2021年,歐洲有機(jī)食品市場價值530億至540億歐元,占全球有機(jī)市場零售分銷額的44%。歐洲人均有機(jī)產(chǎn)品消費(fèi)量估計為102歐元。
歐洲有機(jī)市場非?;钴S,增長迅速。2020年至2021年間,歐洲有機(jī)食品零售額增長了4%。預(yù)計到2025年,歐洲有機(jī)市場將繼續(xù)增長至1000億歐元。持續(xù)增長得益于多種因素,例如歐洲消費(fèi)者對可持續(xù)和高質(zhì)量食品生產(chǎn)的需求不斷增加、有機(jī)食品和農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新性質(zhì),以及歐盟委員會“從農(nóng)場到餐桌戰(zhàn)略”等政策不斷增加的政治支持。
蜂蜜是一種在有機(jī)食品市場上非常受歡迎的產(chǎn)品。2022年全球有機(jī)蜂蜜市場價值為7.78億歐元。 預(yù)計到2032年, 該市場將大幅增長, 價值將達(dá)到16億歐元。 隨著消費(fèi)者對天然和可持續(xù)食品的興趣日益濃厚,有機(jī)蜂蜜在歐洲越來越受歡迎。 事實上,2018年至2022年間, 歐盟有機(jī)蜂蜜進(jìn)口量年均增長率為2.8%。 僅在2021年, 蜂蜜就成為歐盟進(jìn)口的三大產(chǎn)品之一,有機(jī)份額顯著且不斷增長,與橄欖油和熱帶水果并列。不過,必須澄清的是,非有機(jī)蜂蜜的銷量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有機(jī)蜂蜜。因此,獲得有機(jī)認(rèn)證或?qū)嵤┯袡C(jī)實踐的蜂蜜出口商應(yīng)該將歐洲視為一個重要的市場。
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